在物流成本方面,中国物流成本总体水平明显高于欧美发达国家。

有数据表明,我国二零一九年社会物流总费用与GDP比率为百分之十四点七,相对欧美发达国家的百分之六到百分之七的水平相差一半有余。随着近年来物流行业降成本的呼声不断,电商发展缩短供应链以及物流公司规模效应两方面为主要降本对象。

从效果上来看,我国物流行业已经获得了非常显著的降成本效果,社会物流总费用与GDP的比率从二零零八年的百分之二十点六下降至二零一九年的百分之十四点七,每万元GDP所消耗的社会物流总费用约为一千四百七十元,和欧美发达国家的百分之六到百分之七以及日本的百分之五一对比, 我国物流效率和成本还有待于提高,重点在产业结构、基础设施、管理能力等方面需要做出重大调整。

电商利用缩短供应链和促进供应链整合的方式使社会化物流成本得到了进一点的降低。

电商平台为电商卖家提供流量平台,为供应链整合提供积极促进的信号,替代了传统的多级供应商模式,供应链被电商平台不断“压缩”,社会化物流成本降低是迫不得已。

电商模式对供应链的重构毫不客气地降低了物流在商品销售中的成本,同时其在产业链中核心地位也不断打压快递盈利水平,末端物流在客单价中占比较低。上游平台商家、电商平台、终端的消费者以及负责运输的物流服务商与第三方支付载体构成电商产业链,而电商平台始终处于产业链核心地位。电商平台掌握用户流量入口,其背后衍生出的物流需求直接影响着快递公司的业务规模。

电商平台商家的包邮政策使得商家替代消费者成为真正参与议价的一方,电商平台的商家面对快递公司提供相对同质化的商品,转换成本较低,快递公司议价能力开始处于弱势。而快递公司为争夺市场蛋糕,面对大型商家只能使出让利招式,用“薄利多销”的方式来稳定的客源和实现赢利,用低价格来以量取胜。

目前在三大电商巨头激烈竞争的格局之下,快递业务盈利被极大压制,快递公司不得不将降低成本视为竞争核心,结果是单票快递成本在客单价中占比较低。以双11包裹为例,阿里近年来客单价两百元以上,单票快递成本的均价在五至六元,客单价/包裹单价不足百分之三。而京东的订单履约费用率(履约成本/商品销售收入)约为百分之七点六。

即时配送由于要求及时送到,订单密度只能偏低,通过规模效应降低成本的潜力低于快递显然没有可能,成本居高不下,占客单价的比重更高。二零一九年骑手成本约占美团外卖客单价的百分之十五,占京东到家客单价的百分之八(注:达达有京东到家平台外业务,假设骑手成本按两大业务的营收占比分配)。

由于即时配送服务性质特殊,其难以简单复制快递的模式充分发挥规模效应以降低物流成本,所以骑手成本占客单价的比重会高一点。

在物流需求上:消费市场逐步升级,对物流的需求也逐步上升。

消费产品线上销售品类明显扩大,快消食品类及建材家居都具有较高的提升空间,疫情加快了电商渗透率提升的步伐。这些年,实物商品网上消费的品类不断扩大,其中由于商品自身特点,消费电子、服装家纺电商渗透率提升明显;快消与食品类是传统线下商超及大卖场的主打品类,即时性需求较强,建材家居类等大件商品由于其特殊的产品特性和在运输上的一定难度,电商渗透率较低,有较大的提升空间。疫情下“宅经济”被催生,加速了线下购物向线上网购的转化,电商渗透率不断提高,二零二零年末电商渗透率已经达到了百分之二十五。

消费端对包括物流在内的整体消费体验有了更多元、更具形象化的升级需求。包括以消费者为中心的消费模式、品质更好的消费商品、体验更佳的消费过程、更高的性价比以及更快的物流。例如,家电产品消费,能够提供大件运输,运装一体的服务;服饰消费则能提供更便捷的逆向物流;3C产品则是提供更有安全性保障的运输服务;生鲜产品则能提供更具标准化的冷链运输服务等等。

随着电商行业增速步伐在逐渐放缓,电商巨头间的争斗却在不断加剧,对物流的综合性需求上升到一个新的层次,物流始终作为履约过程中的一环重要性被连带提升。快递行业内通过规模效应降低成本的经验已经筑成了较高的壁垒,二三线快递公司纷纷退场或转型,龙头企业通过建设自营转运中心和加盟商管理提升运输效率,降低运输成本提升竞争力。

电商行业进入存量竞争,电商巨头对快递公司管理能力的依赖性在一定程度上提升,电商巨头需要快递公司持续以较低的成本输出更稳定、高质量的服务来保证自身订单履约能力,所以电商对末端物流的把控意愿在持续升级。

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